← Все шаблоны
Адаптация · Шагов: 6 · Форм: 2
Адаптация клиента
От подписанной сделки до стартовой встречи — без единого письма «просто уточняем». Клиент видит две короткие формы и договор; ваша команда видит задачу, когда наступает её очередь.
Кто что делает
Ваша команда
01 · Триггер
Договор выигран в CRM
05 · Задача
Назначить стартовую встречу
06 · Задача
Внутренняя передача
Клиент
02 · Запрос
Анкета
03 · Запрос
Файлы бренда и доступы
04 · Согласование
Подписать договор
Напоминания
Через 2 дня после отправки, затем каждые 3 дня. Через 7 дней — эскалация владельцу аккаунта.
Ветвления
Поля о хостинге появляются, только если клиент отвечает, что хостинг у него уже есть.
Квитанции
Каждая отправка и подпись получает отметку времени и сохраняется в запуске.
Формы, которые входят в комплект
Анкета
- Юридическое название компании
- Текст · обязательно
- Основной контакт и должность
- Текст · обязательно
- E-mail для счетов
- E-mail · обязательно
- Есть ли хостинг?
- Да / нет
- Хостинг-провайдер
- Выпадающий список · если «да»
- Срок запуска
- Дата
Файлы бренда и доступы
- Файлы логотипа
- Файлы · SVG, PNG · 20 МБ
- Фирменные цвета
- Текст
- Логин от регистратора домена
- Защищённое поле
- Три сайта конкурентов
- Ссылки × 3
- Чего следует избегать
- Длинный текст