Для бухгалтеров и специалистов по учёту.
Документы к закрытию года, договоры на обслуживание и согласования — запрашиваются один раз, вежливо напоминаются и архивируются с квитанцией.
Чего ждут от клиентов бухгалтерской фирмы
Проблема
Недостающие документы
Банковские выписки и чеки, которые приходят за день до срока.
Запросы документов с напоминаниями по графику
Проблема
Договоры на обслуживание
Неподписанные договоры задерживают оплачиваемую работу.
Договоры отправлены, подписаны и сохранены — с напоминаниями
Проблема
Согласования перед подачей
Клиенты, которым нужно подтвердить цифры — письменно.
Цифры утверждены письменно — с квитанцией
Начните с этих шаблонов
Все десять шаблоновБухгалтеры в вашей стране
Входит в каждый платный тариф ClientsPlace
Уже пользуетесь ClientsPlace? Vinclane уже есть в вашем тарифе, в разделе Automations. Не пользуетесь ClientsPlace? У Vinclane есть и собственные тарифы.