Für Steuerberater und Buchhalter.
Jahresabschlussunterlagen, Mandatsvereinbarungen und Freigaben — einmal angefordert, höflich nachverfolgt, mit Quittung abgelegt.
Worauf die Mandanten einer Steuerkanzlei warten lassen
Das Problem
Fehlende Unterlagen
Kontoauszüge und Belege, die erst am Tag vor der Frist eintreffen.
Unterlagenanfragen, die planmäßig erinnern
Das Problem
Mandatsvereinbarungen
Nicht unterzeichnete Schreiben, die abrechenbare Arbeit aufhalten.
Vereinbarungen versendet, unterzeichnet und abgelegt, mit Erinnerungen
Das Problem
Freigaben vor der Einreichung
Mandanten, die Zahlen bestätigen müssen — schriftlich.
Zahlen schriftlich freigegeben, mit Quittung
Steuerberater in Ihrem Land
In jedem kostenpflichtigen ClientsPlace-Tarif enthalten
Schon bei ClientsPlace? Dann ist Vinclane bereits in Ihrem Tarif, unter Automations. Noch nicht bei ClientsPlace? Vinclane gibt es auch mit eigenen Tarifen.