オンボーディング · 6ステップ · フォーム2件

クライアントのオンボーディング

契約の成立からキックオフまで、「ご確認のご連絡です」というメールを1通も送らずに進められます。クライアントに表示されるのは、短いフォーム2つと契約書だけ。自社チームには、担当の順番になったときにタスクが届きます。

スクリーンショット — このテンプレートの実行画面: 参加者ページと実行ログ

役割分担

自社チーム

01 · トリガー

CRMで契約が成立

05 · タスク

キックオフの日程調整

06 · タスク

社内への引き継ぎ

クライアント

02 · リクエスト

ヒアリングフォーム

03 · リクエスト

ブランドファイルとアクセス情報

04 · 承認

契約書に署名

送信の2日後に最初のリマインダー、その後は3日ごと。7日経つとアカウントオーナーにエスカレーションされます。

ホスティングの項目は、すでにホスティングがあるとクライアントが答えた場合にのみ表示されます。

すべての送信と署名にタイムスタンプが付き、実行に保存されます。