Incorporación · 6 pasos · 2 formularios

Incorporación de clientes

Del acuerdo firmado al arranque sin un solo correo de "solo para ver cómo vas". El cliente ve dos formularios cortos y un contrato; tu equipo ve una tarea cuando le toca.

Usar esta plantilla Cómo funcionan las plantillas

Captura — esta plantilla en funcionamiento: página del participante y registro de ejecución

Quién hace qué

Tu equipo

01 · Disparador

Contrato ganado en el CRM

05 · Tarea

Programar el arranque

06 · Tarea

Traspaso interno

Cliente

02 · Solicitud

Formulario de admisión

03 · Solicitud

Archivos de marca y accesos

04 · Aprobación

Firmar el contrato

Recordatorios

2 días después del envío, y luego cada 3 días. Se escala al responsable de la cuenta a los 7 días.

Ramas

Los campos de alojamiento aparecen solo si el cliente dice que ya tiene alojamiento.

Recibos

Cada envío y cada firma llevan fecha y hora y se conservan en la ejecución.

Formularios que incluye

Formulario de admisión

Razón social de la empresa: Texto · obligatorio
Contacto principal y cargo: Texto · obligatorio
Correo de facturación: Correo · obligatorio
¿Ya tiene alojamiento?: Sí / no
Proveedor de alojamiento: Desplegable · si responde sí
Fecha límite de lanzamiento: Fecha

Archivos de marca y accesos

Archivos del logotipo: Archivos · SVG, PNG · 20 MB
Colores de marca: Texto
Acceso al registrador de dominios: Campo protegido
Tres sitios de la competencia: Enlaces × 3
Algo que debamos evitar: Texto largo