קליטה · 6 שלבים · 2 טפסים

קליטת לקוח

מעסקה חתומה ועד פגישת הפתיחה בלי אימייל "רק בודקים" אחד. הלקוח רואה שני טפסים קצרים וחוזה; הצוות שלכם רואה משימה כשמגיע תורו.

צילום מסך — התבנית הזו בפעולה: עמוד משתתף + יומן הרצה

מי עושה מה

הצוות שלכם

01 · הפעלה

חוזה נסגר ב-CRM

05 · משימה

תיאום פגישת פתיחה

06 · משימה

העברה פנימית

לקוח

02 · בקשה

טופס קליטה

03 · בקשה

קבצי מותג וגישות

04 · אישור

חתימה על החוזה

יומיים לאחר השליחה, ואז כל 3 ימים. הסלמה לבעלי החשבון לאחר 7 ימים.

שדות האחסון מופיעים רק אם הלקוח מצהיר שכבר יש לו אחסון.

כל שליחה וחתימה מתויגות בזמן ונשמרות בהרצה.