← Alle sjablonen
Onboarding · 6 stappen · 2 formulieren
Onboarding van klanten
Van getekende deal naar kick-off zonder één "even checken"-mail. De klant ziet twee korte formulieren en een contract; uw team ziet een taak wanneer het aan de beurt is.
Wie doet wat
Uw team
01 · Trigger
Contract gewonnen in het CRM
05 · Taak
Kick-off plannen
06 · Taak
Interne overdracht
Klant
02 · Verzoek
Intakeformulier
03 · Verzoek
Huisstijlbestanden en toegang
04 · Goedkeuring
Het contract ondertekenen
Herinneringen
2 dagen na verzending, daarna elke 3 dagen. Escaleert na 7 dagen naar de accounteigenaar.
Vertakkingen
Hostingvelden verschijnen alleen als de klant aangeeft al hosting te hebben.
Ontvangstbewijzen
Elke inzending en handtekening krijgt een tijdstempel en wordt bij de run bewaard.
Formulieren die erbij horen
Intakeformulier
- Statutaire bedrijfsnaam
- Tekst · verplicht
- Hoofdcontact en functie
- Tekst · verplicht
- Factuur-e-mailadres
- E-mail · verplicht
- Bestaande hosting?
- Ja / nee
- Hostingprovider
- Keuzelijst · indien ja
- Deadline voor livegang
- Datum
Huisstijlbestanden en toegang
- Logobestanden
- Bestanden · SVG, PNG · 20 MB
- Huisstijlkleuren
- Tekst
- Inloggegevens van de domeinregistrar
- Beveiligd veld
- Drie websites van concurrenten
- Links × 3
- Wat we moeten vermijden
- Lange tekst