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Onboarding · 6 Schritte · 2 Formulare
Kunden-Onboarding
Vom unterschriebenen Auftrag zum Kickoff ohne eine einzige „Ich wollte nur kurz nachfragen“-E-Mail. Der Kunde sieht zwei kurze Formulare und einen Vertrag; Ihr Team sieht eine Aufgabe, wenn es an der Reihe ist.
Wer macht was
Ihr Team
01 · Auslöser
Auftrag im CRM gewonnen
05 · Aufgabe
Kickoff terminieren
06 · Aufgabe
Interne Übergabe
Kunde
02 · Anfrage
Aufnahmeformular
03 · Anfrage
Markendateien & Zugänge
04 · Genehmigung
Vertrag unterzeichnen
Erinnerungen
2 Tage nach dem Versand, danach alle 3 Tage. Nach 7 Tagen Eskalation an die Kundenverantwortlichen.
Verzweigungen
Hosting-Felder erscheinen nur, wenn der Kunde angibt, bereits Hosting zu haben.
Quittungen
Jede Einreichung und jede Unterschrift erhält einen Zeitstempel und wird beim Lauf aufbewahrt.
Mitgelieferte Formulare
Aufnahmeformular
- Offizieller Firmenname
- Text · erforderlich
- Hauptansprechpartner & Funktion
- Text · erforderlich
- Rechnungs-E-Mail
- E-Mail · erforderlich
- Bereits Hosting vorhanden?
- Ja / Nein
- Hosting-Anbieter
- Dropdown · bei „Ja“
- Launch-Termin
- Datum
Markendateien & Zugänge
- Logodateien
- Dateien · SVG, PNG · 20 MB
- Markenfarben
- Text
- Login beim Domain-Registrar
- Geschütztes Feld
- Drei Websites von Wettbewerbern
- Links × 3
- Was wir vermeiden sollten
- Langtext