온보딩 · 6단계 · 양식 2개

고객 온보딩

계약 체결부터 킥오프까지 "확인차 연락드립니다"라는 이메일 없이 진행됩니다. 고객은 짧은 양식 두 개와 계약서를 보게 되고, 팀은 자기 차례가 되었을 때 작업을 받습니다.

스크린샷 — 실행 중인 이 템플릿: 참여자 페이지와 실행 로그

역할 분담

우리 팀

01 · 트리거

CRM에서 계약 수주

05 · 작업

킥오프 일정 잡기

06 · 작업

내부 인수인계

고객

02 · 요청

접수 양식

03 · 요청

브랜드 파일 및 접근 권한

04 · 승인

계약서 서명

발송 2일 후, 이후 3일마다. 7일이 지나면 계정 소유자에게 에스컬레이션됩니다.

호스팅 필드는 고객이 이미 호스팅이 있다고 답한 경우에만 나타납니다.

모든 제출과 서명에는 타임스탬프가 찍혀 실행에 보관됩니다.