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Onboarding · 6 etapas · 2 formulários
Onboarding de cliente
Do negócio fechado ao kickoff sem um único e-mail de "só passando para saber". O cliente vê dois formulários curtos e um contrato; sua equipe vê uma tarefa quando chega a vez dela.
Quem faz o quê
Sua equipe
01 · Gatilho
Contrato ganho no CRM
05 · Tarefa
Agendar kickoff
06 · Tarefa
Passagem interna
Cliente
02 · Solicitação
Formulário de entrada
03 · Solicitação
Arquivos da marca e acessos
04 · Aprovação
Assinar o contrato
Lembretes
2 dias após o envio e, depois, a cada 3 dias. Escala para o responsável da conta após 7 dias.
Ramificações
Os campos de hospedagem só aparecem se o cliente disser que já tem hospedagem.
Recibos
Cada envio e cada assinatura recebe data e hora e fica guardado na execução.
Formulários que acompanham o modelo
Formulário de entrada
- Razão social da empresa
- Texto · obrigatório
- Contato principal e cargo
- Texto · obrigatório
- E-mail de cobrança
- E-mail · obrigatório
- Já tem hospedagem?
- Sim / não
- Provedor de hospedagem
- Menu suspenso · se sim
- Prazo de lançamento
- Data
Arquivos da marca e acessos
- Arquivos do logotipo
- Arquivos · SVG, PNG · 20 MB
- Cores da marca
- Texto
- Login do registrador de domínio
- Campo protegido
- Três sites de concorrentes
- Links × 3
- O que devemos evitar
- Texto longo