← Semua templat
Onboarding · 6 langkah · 2 formulir
Onboarding klien
Dari kesepakatan yang ditandatangani hingga kickoff tanpa satu pun email "sekadar menanyakan kabar". Klien melihat dua formulir singkat dan sebuah kontrak; tim Anda melihat tugas saat tiba gilirannya.
Siapa mengerjakan apa
Tim Anda
01 · Pemicu
Kontrak dimenangkan di CRM
05 · Tugas
Jadwalkan kickoff
06 · Tugas
Serah terima internal
Klien
02 · Permintaan
Formulir penerimaan
03 · Permintaan
Berkas merek & akses
04 · Persetujuan
Tandatangani kontrak
Pengingat
2 hari setelah pengiriman, lalu setiap 3 hari. Dieskalasi ke pemilik akun setelah 7 hari.
Cabang
Kolom hosting muncul hanya jika klien mengatakan sudah memiliki hosting.
Tanda terima
Setiap pengiriman dan tanda tangan diberi stempel waktu dan disimpan pada proses.
Formulir yang disertakan
Formulir penerimaan
- Nama hukum perusahaan
- Teks · wajib
- Kontak utama & jabatan
- Teks · wajib
- Email penagihan
- Email · wajib
- Sudah punya hosting?
- Ya / tidak
- Penyedia hosting
- Menu tarik-turun · jika ya
- Tenggat peluncuran
- Tanggal
Berkas merek & akses
- Berkas logo
- Berkas · SVG, PNG · 20 MB
- Warna merek
- Teks
- Login registrar domain
- Kolom aman
- Tiga situs pesaing
- Tautan × 3
- Hal yang sebaiknya kami hindari
- Teks panjang