Integração · 6 passos · 2 formulários

Integração de cliente

Do negócio fechado ao arranque sem um único e-mail de "só para saber como está". O cliente vê dois formulários curtos e um contrato; a sua equipa vê uma tarefa quando chega a sua vez.

Utilizar este modelo Como funcionam os modelos

Captura de ecrã — este modelo em execução: página do participante + registo de execução

Quem faz o quê

A sua equipa

01 · Gatilho

Contrato ganho no CRM

05 · Tarefa

Agendar o arranque

06 · Tarefa

Passagem de testemunho interna

Cliente

02 · Pedido

Formulário de recolha

03 · Pedido

Ficheiros da marca e acessos

04 · Aprovação

Assinar o contrato

Lembretes

2 dias após o envio e depois a cada 3 dias. Escala para o responsável da conta após 7 dias.

Ramificações

Os campos de alojamento só aparecem se o cliente indicar que já tem alojamento.

Recibos

Cada envio e assinatura é datado e guardado na execução.

Formulários que o acompanham

Formulário de recolha

Denominação social da empresa: Texto · obrigatório
Contacto principal e função: Texto · obrigatório
E-mail de faturação: E-mail · obrigatório
Já tem alojamento?: Sim / não
Fornecedor de alojamento: Lista pendente · se sim
Prazo de lançamento: Data

Ficheiros da marca e acessos

Ficheiros do logótipo: Ficheiros · SVG, PNG · 20 MB
Cores da marca: Texto
Credenciais do registo de domínio: Campo protegido
Três sites de concorrentes: Links × 3
Algo que devamos evitar: Texto longo