Onboarding · 6 passaggi · 2 moduli

Onboarding del cliente

Dal contratto firmato al kickoff senza una sola e-mail del tipo «volevo solo sapere a che punto siamo». Il cliente vede due brevi moduli e un contratto; il tuo team vede un task quando tocca a lui.

Usa questo modello Come funzionano i modelli

Schermata — questo modello in esecuzione: pagina del partecipante e registro dell'esecuzione

Chi fa cosa

Il tuo team

01 · Trigger

Contratto vinto nel CRM

05 · Task

Pianifica il kickoff

06 · Task

Passaggio di consegne interno

Cliente

02 · Richiesta

Modulo di raccolta dati

03 · Richiesta

File del brand e accessi

04 · Approvazione

Firma il contratto

Promemoria

2 giorni dopo l'invio, poi ogni 3 giorni. Dopo 7 giorni l'escalation passa al responsabile dell'account.

Rami

I campi sull'hosting compaiono solo se il cliente dice di avere già un hosting.

Ricevute

Ogni invio e ogni firma hanno data e ora e restano nell'esecuzione.

Moduli inclusi

Modulo di raccolta dati

Ragione sociale dell'azienda: Testo · obbligatorio
Referente principale e ruolo: Testo · obbligatorio
E-mail di fatturazione: E-mail · obbligatorio
Hosting già esistente?: Sì / no
Provider di hosting: Menu a tendina · se sì
Scadenza del lancio: Data

File del brand e accessi

File del logo: File · SVG, PNG · 20 MB
Colori del brand: Testo
Credenziali del registrar del dominio: Campo protetto
Tre siti della concorrenza: Link × 3
Cosa dovremmo evitare: Testo lungo