テンプレート

10種類のワークフロー。必要なフォームもそろっています。

テンプレートから始めて、ステップやフィールドを編集し、ブランドを設定して、準備ができたら公開しましょう。

フォーム一覧付きのテンプレートピッカー

ヒアリング、ブランドファイルとアクセス情報、契約、キックオフ、引き継ぎ。

成果物の送付、承認または修正依頼、承認の記録。

スコープ、見積、クライアントの承認、タスクと請求書の作成。

支払期限の前後に丁寧なリマインダーを送り、オーナーにエスカレーション。

クライアントが報告し、重大度でトリアージ。タスクを作成し、クライアントに状況を連絡。

レポートを納品し、クライアントが確認。質問を振り分けて承認を得ます。

最終的な引き渡し、満足度の確認、お客様の声の依頼。

送付、署名、副署、保管。リマインダー付き。

月次カレンダーを送付し、投稿ごとに承認または修正依頼。ラウンド数も記録されます。

アクセス権の返却、ログイン情報の無効化、クライアントとの書面での確認。