新功能Apps:為每個客戶團隊整合表單與工作流程測試版

不再有專案默默卡在客戶手上。

自動化工具在您的應用程式之間傳遞資料;Vinclane 則在您與客戶之間推進工作。它透過免註冊帳號的連結索取表單、檔案與決定,有禮貌地追蹤進度,並為每個回覆留下回執。

所有付費的 ClientsPlace 方案皆已內含 · 永久免費方案 · 付費方案享 14 天免費試用

問題所在

工作都完成了,卻在等客戶。

素材遲遲不來,核准淹沒在訊息串裡,團隊成員一早就在撰寫客氣的催辦信,而不是專心交付。

~5 h

每位客戶在可計費工作開始前所花的設定時間。

資料來源:Duda,2026

87%

的內容蒐集問題出在客戶端。

資料來源:Duda,2026

運作方式

設計一次,每次自動執行。

01

只需設計一次流程

從範本開始,或貼上您的標準作業程序,讓 AI 幫您草擬。表單、核准、提醒與分支都在其中,並且在上線前由真人審閱。

02

主動詢問,持續追蹤

您的客戶會看到一個簡潔、帶有您品牌的頁面,只詢問缺少的內容。無須帳號。提醒依您的時程寄出;客戶久未回應時會升級由您處理。

03

決定皆有紀錄

每一次核准、變更需求與上傳,都會附上帶有時間戳記的回執。每次執行都保留可閱讀的紀錄,步驟失敗時還能重播。

專為仰賴客戶配合才能推進工作的企業打造

Hands of an agency team laying out a moodboard of prints and notes on a table
照片: Karolina Grabowska www.kaboompics.com · Pexels

代理商

客戶導入、多輪核准與變更需求,不必再寄信追人。

適用代理商
A consultant walking clients through a plan on a whiteboard
照片: Yan Krukau · Pexels

顧問公司

探索階段問卷、文件索取與簽核,一個連結全部搞定。

適用顧問公司
Hands with a calculator over an open binder of documents on a tidy desk
照片: Mikhail Nilov · Pexels

會計師

年終文件收集自動追蹤,每個檔案都有回執。

適用會計師

晨間總覽

一眼看清:誰手上卡著什麼、卡了多久。

等待看板會依客戶將所有未完成的申請分組。「已等待 6 天」直接以文字寫出,而不是只用顏色表示。提醒已經以您的名義,客氣地寄出了。

查看所有功能
  1. 已索取品牌檔案週一 09:00 · 已將連結寄給客戶
  2. 已有禮貌地寄出提醒週三 09:00 · 依您設定的時程
  3. 已升級給客戶負責人已逾期 · 3 天
  4. 已收到檔案 · 回執已記錄週五 14:22 · 範例資料

所有付費的 ClientsPlace 方案皆已內含

已經在使用 ClientsPlace?您的方案現在就包含 Vinclane,位於 Automations 之下。尚未使用 ClientsPlace?Vinclane 也提供獨立方案。